热点资讯上海沪工: 中信建投证券股份有限公司对于上海沪工焊合集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告
发布日期：2024-05-01 04:10 点击次数：53
中信建投证券股份有限公司
对于上海沪工焊合集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券
召募资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告
凭证《证券刊行上市保荐业务惩处目标》、《上海证券走动所上市公司自律
监管训诫第 11 号——抓续督导》以及《上市公司监管训诫第 2 号——上市公司
召募资金惩处和使用的监管条件（2022 年改良）》等联系法律规则及法式性文献
的规定，动作上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“上市
公司”或“公司”）公开刊行 A 股可调治公司债券（以下简称“可转债”）的保
荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上
海沪工 2023 年度公开刊行可转债的召募资金存放与使用情况进行了核查，情况
如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2020]983号”文《对于核准上海沪工
焊合集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券的批复》的核准，本旨公司向社
会公开刊行面值总和为400，000，000.00元可调治公司债券，期限6年。公司刊行可
转 换 公 司 债 券 应 募 集 资 金 东谈主 民 币 400，000，000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 东谈主 民 币
司债券认购资金东谈主民币395，471，698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投
证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信司帐师事务所（独特平凡合资）
审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。
单元：元
序号 开户银行 银行账号 金额
中国勾引银行股份有限公司上
海青浦支行
悉数 - - 395，471，698.11
限定2023年12月31日，上市公司可转债召募资金的使用情况如下：
单元：元
技俩 金额
收到召募资金 395，471，698.11
减：募投技俩过问使用金额 217，155，089.24
其中：置换事前已过问募投项盘算推算自筹资金 44，163，000.00
减：购买久了产物 180，000，000.00
支付手续费 4，836.09
开销小计 397，159，925.33
加：久了收益及利息收入 19，655，222.74
限定 2023 年 12 月 31 日召募资金余额 17，966，995.52
二、召募资金惩处情况
为法式上市公司召募资金的使用与惩处，保护庞大投资者的正当职权，提高
召募资金使用效益，凭证中国证监会、上海证券走动所对召募资金惩处的法律法
规和法式性文献及上市公司规定的联系规定，上市公司制订了《召募资金使用管
理目标》，对召募资金的存放、使用及施行使用情况的监督等方面均作念出具体明
确的规定。
上市公司严格按照《召募资金使用惩处目标》的规定开设了召募资金存储专
户。召募配套资金到位后，公司和中信建投证券股份有限公司与中国勾引银行股
份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行
股份有限公司上海分行辩认订立《召募资金专户存储三方监管合同》。该监管协
议与上海证券走动所《召募资金专户存储三方监管合同（范本）》不存在要紧差
异，上市公司在使用召募资金时仍是严格驯服推论。
凭证上市公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审
议通过的《对于开设公开刊行可调治公司债券召募资金专项账户并签署召募资金
监管合同的议案》，2020年10月12日，公司与子公司沪工智能科技（苏州）有限
公司在中国民生银行股份有限公司上海分行辩认开设召募资金存储专户，并与中
国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司订立了《召募资
金专户存储三方监管合同》。明天，公司与子公司南昌诚航工业有限公司在中国
勾引银行股份有限公司上海青浦支行（现已改名为中国勾引银行上海长三角一体
化示范区支行）辩认开设召募资金存储专户，并与中国勾引银行股份有限公司上
海青浦支行（现已改名为中国勾引银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建
投证券股份有限公司订立了《召募资金专户存储三方监管合同》。
凭证上市公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第四次会议审议通过的《对于变更部分召募资金专户并订立三方监管合同的议
案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个召募资金专户
中召募资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开
设的新的召募资金专项账户，公司及保荐机构与原召募资金专户开户行民生银行
订立间隔合同，并与保荐机构及浦发银行共同签署新的《召募资金三方监管合同》，
原民生银行的召募资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日
刊出。
凭证《上海沪工焊合集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募讲明
书》，公司在宁波银行松江支行账户的召募资金已按盘算推算使用实现，并于2021年
监管合同》也随之间隔。
限定2023年12月31日，召募资金专户存储情况如下：
单元：元
开户东谈主 开户银行称呼 银行账号 期末金额
沪工智能科技（苏 上海浦东发展银行股
州）有限公司 份有限公司青浦支行
中国勾引银行上海长
上海沪工焊合集团
三角一体化示范区支 31050183360009268268 8，986，090.77
股份有限公司
行
中国勾引银行上海长
南昌诚航工业有限
三角一体化示范区支 31050183360000006570 1，931，251.53
公司
行
悉数 - - 17，966，995.52
三、今年度召募资金的施行使用情况
今年度，上市公司召募资金施行使用情况如下：
（一）召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）的资金使用情况
本报告期内，上市公司施行使用召募资金东谈主民币1，966.62万元，限定2023年
刊行可调治公司债券召募资金使用情况对照表》。
（二）募投技俩先期过问及置换情况
为保证募投技俩顺利实施，上市公司凭证施行情况，在召募资金到位前以自
筹资金对募投技俩进行了事前过问。限定2020年9月30日，上市公司以自筹资金
事前过问募投项盘算推算施行投资金额为4，416.30万元。立信司帐师事务所（独特普
通合资）已对上市公司本次募投技俩事前过问的自筹资金情况进行了专项审核，
并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《对于上海沪工焊合集
团股份有限公司以自筹资金事前过问募投项盘算推算鉴证报告》。上市公司于2020年
事前过问募投项盘算推算自筹资金的议案》，本旨上市公司使用召募资金4，416.30万
元置换事前过问募投项盘算推算自筹资金。限定2023年12月31日，上市公司使用召募
资金施行置换4，416.30万元事前过问的自筹资金。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
上市公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置召募资金进行现款惩处，投资联系产物情况
十六次会议，会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款惩处额度的议案》，
公司及下属公司拟使用闲置召募资金进行现款惩处，单日最高余额不向上2亿元
东谈主民币，投资于安全性高、流动性好、有保本商定的久了产物，单个产物投资期
限一般不向上12个月，且使用召募资金进行现款惩处投资的产物不得用于质押。
报告期内，公司对闲置召募资金进行现款惩处，投资联系产物情况如下：
单元：万元
施行收
产物名 回 施行获
签约方 金额 起息日 到期日 年化收益率
称 本金金 得收益
额
勾引银 结 构 性
行 进款
施行收
产物名 回 施行获
签约方 金额 起息日 到期日 年化收益率
称 本金金 得收益
额
浦发银 结 构 性
行 进款
浦发银 结 构 性
行 进款
勾引银 结 构 性
行 进款
浦发银 结 构 性
行 进款
浦发银 结 构 性
行 进款
勾引银 结 构 性 尚未到 尚未到
行 进款 期 期
浦发银 结 构 性 尚未到 尚未到
行 进款 期 期
限定2023年12月31日，公司将闲置召募资金认购尚未到期的结构性进款余额
为18，000.00万元。
（五）用超募资金恒久补充流动资金或归赵银行贷款情况
上市公司不存在用超募资金恒久补充流动资金或归赵银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况
上市公司不存在超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况。
（七）节余召募资金使用情况
上市公司不存在节余召募资金使用情况。
（八）召募资金使用的其他情况
上市公司不存在召募资金使用的其他情况。
四、变更募投项盘算推算资金使用情况
报告期内，公司不存在变更召募资金投资项盘算推算情形。
五、召募资金使用及线路中存在的问题
上市公司已线路的联系信息不存在不足时、真正、准确、齐全线路的情况，
已使用的召募资金均投向所承诺的召募资金投资技俩，不存在违章使用召募资金
的要紧情形。
六、司帐师对召募资金年度存放和使用情况专项核查见识
立信司帐师事务所（独特平凡合资）出具的《对于上海沪工焊合集团股份有
限公司2023年度召募资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2024]第ZA11615号）合计公司编制的《上海沪工焊合集团股份有限公司2023年
度召募资金存放与使用情况专项报告》在整个要紧方面按照中国证券监督惩处委
员会《上市公司监管训诫第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条件
（2022年改良）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券走动所上市公司自
律监管训诫第1号——法式运作》以及《上海证券走动所上市公司自律监管指南
第1号——公告行动》的联系规定编制，确乎反馈了上海沪工2023年度召募资金
存放与使用情况。
七、保荐机构核查见识
经核查，保荐机构合计：上海沪工公开刊行可调治公司债券召募资金2023年
度的存放、惩处及使用得当中国证监会和上海证券走动所对于召募资金惩处的相
关规定，公司编制的《上海沪工焊合集团股份有限公司2023年度召募资金存放与
使用情况专项报告》中对于公司公开刊行可调治公司债券召募资金2023年度存放、
惩处与使用情况的线路与施行情况相符。
附表：公开刊行可调治公司债券召募资金使用情况对照表
单元：万元
召募资金总和 40，000.00 本期过问召募资金总和 1，966.62
变更用途的召募资金总和 0.00
已累计过问召募资金总和 21，715.51
变更用途的召募资金总和比例 0.00%
限定期末累计 限定期末 技俩达 技俩可
已变更项 今年 是否
召募资金 限定期末 限定期末 过问金额与承 过问程度 到预定 行性是
承诺投资项 目，恒指期货含部 调整后投 本期投 度实 达到
承诺投资 承诺过问 累计过问 诺过问金额的 （%） 可使用 否发生
目 分变更 资总和 入金额 现的 预测
总和 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- (4)＝ 气象日 要紧变
（如有） 效益 效益
(1) (2)/(1) 期 化
精密数控激
光切割装备 不适 不适
不适用 9，000.00 9，000.00 9，000.00 - 117.49 -8，882.51 1.31 12 月 31 否
扩 产 项 目 用 用
日
(注 1)
航天装备制
造基地一期 不适 不适
不适用 19，000.00 19，000.00 19，000.00 1，966.62 9，963.46 -9，036.54 52.44 12 月 31 否
勾引技俩(注 用 用
日
补充流动资 不适 不适
不适用 12，000.00 12，000.00 12，000.00 - 11，634.56 -365.44 100 不适用 否
金技俩(注 3) 用 用
悉数 - 40，000.00 40，000.00 40，000.00 1，966.62 21，715.51 -18，284.49 54.29 - - - -
未达到盘算推算程度原因（分具体募投技俩） 详见注 1、注 2
技俩可行性发生要紧变化的情况讲明 无
公司于 2020 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《对于使用募
集资金置换事前过问募投项盘算推算自筹资金的议案》，本旨公司使用召募资金 4，416.30 万
召募资金投资技俩先期过问及置换情况
元置换事前过问募投项盘算推算自筹资金。限定 2023 年 12 月 31 日，公司使用召募资金实
际置换 4，416.30 万元事前过问的自筹资金。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置召募资金进行现款惩处，投资联系产物情况 详见本报告三、（四）
用超募资金恒久补充流动资金或归赵银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及形成原因 无
召募资金其他使用情况 无
注 1：精密数控激光切割装备扩产技俩系公司在太仓投资项盘算推算二期，公司在 2020 年前已赢得了太仓市住房和城乡勾引计较局颁发的《勾引用地规
划许可证》（太字建规许（2018）02 高新号），太仓市行政审批局出具的《江苏省投资技俩备案证》(技俩代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政
审批局出具的《对于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备技俩环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015 号)并过问了部分资
金。因该太仓投资技俩一期工程消防验收整改使命滞后，以至技俩鼓励蔓延，且 2021 年以来相称是 2022 年以来宏不雅经济环境存在一定的不细则性，为保
证召募资金的使用效能，镌汰召募资金过问风险，调理公司整体投资者的利益，精密数控激光切割装备扩产项盘算推算投资程度放缓。凭证公司 2022 年 12 月
日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用公开刊行可调治债券的召募资金投资技俩“精密数控激光切割装备扩产技俩”的预定可使用状
态时辰延期至 2024 年 12 月 31 日。为了保证募投项盘算推算勾引收尾不错更好地得意公司发展条件，公司秉抓审慎气魄，通过深入的调研，荟萃市集需求、
最新时代标的及客户反馈见识，对工艺道路、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化时势成立和决议设想，以得当公司产物发展的新趋势。由于该项
目达到预测可使用气象需完成决议设想、施工图审查、工程计较许可、施工许可、土建及安设、齐备验收、消防验收、设备购置、设备安设调试、东谈主员招
聘及培训等一系列使命，公司荟萃募投技俩面前召募资金施行使用情况、往时召募资金过问计较，于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议
和第四届监事会第十八次会议，审议通过《对于可调治公司债券部分募投技俩延期的议案》，拟将该技俩达到预测可使用气象日历不息延期至 2025 年 12
月 31 日。本次该募投技俩延期未调动募投项盘算推算投资内容、投资总和，不会对募投项盘算推算实施酿成本色性影响。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
注 2：航天装备制造基地一期勾引项盘算推算募投资金系用于该项盘算推算设备采购，自 2019 年 10 月驱动设备投资以来，公司每年度抓续过问，截止至 2023
年 12 月 31 日累计过问为 52.44%。因该项盘算推算设备主要为大型设备，设备的工艺时代水准条件高，设备安设调试周期、专科出产操作主谈主员的培训周期均
相比长，技俩过问程度延后；公司底本盘算推算 2022 年不息加速技俩投资程度，但因受超预期身分影响，供应链受到阻遏，技俩进一步延误，因此未能按原
预定盘算推算完成投资。当今有部分使用召募资金过问的设备已验收通过并用于出产。凭证公司 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四
届监事会第十二次会议审议通过的《对于可调治公司债券部分募投技俩延期的议案》，并经 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通
过，公司将使用公开刊行可调治债券的召募资金投资技俩“航天装备制造基地一期勾引技俩”的预定可使用气象时辰延期至 2024 年 12 月 31 日。为了顺应
市集及行业变化趋势，擢升召募资金使用效能，经审慎商酌、评估后，公司凭证总体发展计较和施行谋略需要，荟萃投资项盘算推算弊端性和进犯性，公司于
目达到预测可使用气象日历不息延期至 2025 年 12 月 31 日。本次该募投技俩延期未调动募投项盘算推算投资内容、投资总和，不会对募投项盘算推算实施酿成实
质性影响。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
注 3：本投资技俩内容为补充流动资金，召募资金总和扣除承销用渡过甚他两个募投技俩资金后施行可用于补充流动资金的召募资金为 11，547.17 万
元，截止至 2021 年 11 月，施行使用召募资金过甚利息 11，634.56 万元，该“补充流动资金技俩”的召募资金已按盘算推算使用实现，均用于补没收司流动资金
和公司平素谋略使用，未作念其他用途，召募资金专户宁波银行松江支行账户余额为 0，并于 2021 年 11 月 25 日刊出该召募资金专户，故累计过问程度为
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于上海沪工焊合集团股份有限
公司公开刊行可调治公司债券召募资金 2023 年度存放与使用情况之专项核查报
告》之签章页）
保荐代表东谈主签名：
韩勇 朱明强
中信建投证券股份有限公司
年 月 日