热点资讯首华燃气: 国金证券股份有限公司对于首华燃气科技（上海）股份有限公司2021年度向不特定对象刊行可调换公司债券之保荐回归解释书
发布日期：2024-05-01 03:17 点击次数：169
国金证券股份有限公司
对于首华燃气科技（上海）股份有限公司
保荐机构称呼 国金证券股份有限公司
保荐机构编号 BJJG1395
凭据中国证券监督处理委员会《对于高兴首华燃气科技（上海）股份有限公司向不
特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2986 号），公司向不特
定对象刊行 13，794，971 张可调换公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数为
现实召募资金净额为东说念主民币 1，357，031，302.96 元。该召募资金已于 2021 年 11 月 5 日全
部到位，并经立信管帐师事务所（迥殊庸碌联合）考证，出具了信会师报字[2021]第
ZA15773 号验资解释。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）动作首华燃气本
次向不特定对象刊行可调换公司债券的保荐机构，凭据《证券刊行上市保荐业务处理办
法》《深圳证券来回所创业板股票上市法则》《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥
第 13 号——保荐业务》等有计划法则对公司进行握续督导，握续督导期终局 2023 年 12
月 31 日。终局现在，首华燃气 2021 年向不特定对象刊行可调换公司债券握续督导期限
已满，国金证券现凭据有计划端正和模范性文献的要求，出具本保荐回归解释书。
一、保荐机构基本情况
保荐机构 国金证券股份有限公司
注册地址 成齐市青羊区东城根上街 95 号
法定代表东说念主 冉云
保荐代表东说念主 王瑶、周海兵
办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹外洋大厦 23 楼
有计划电话 021-68826021
二、上市公司的基本情况
上市公司称呼 首华燃气科技（上海）股份有限公司
证券代码 300483
注册本钱 东说念主民币 26，855.2722 万元
注册地址 上海市闵行区元江路 5000 号
主要办公地址 上海市闵行区元江路 5000 号
法定代表东说念主 薛云
现实适度东说念主 吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君好意思
有计划东说念主 张骞
有计划电话 021-58831588
本次证券刊行类型 向不特定对象刊行可调换公司债券
本次证券上市时辰 2021 年 11 月 18 日
本次证券上市地点 深圳证券来回所
三、保荐职责概述
（一）守法保举阶段
保荐机构及保荐代表东说念主就公司基本情况、业务与时间、同行竞争与关联来回、董监
妙手员、组织结构与里面适度、财务与管帐、业务发展想法、召募资金期骗、风险身分
等方面内容进行充分审慎守法拜访，组织编制肯求文献，出具保举文献；协作深圳证券
来回所的审核，组织公司偏执他中介机构进行反应回应，与深圳证券来回所及中国证监
会进行专科疏浚；得到刊行批复文献后，按照深圳证券来回所上市法则的要求向其提交
保举向不特定对象刊行可调换公司债券所要求的有计划文献。
（二）握续督导阶段
握续督导期内，保荐机构及保荐代表东说念主严格按照《证券刊行上市保荐业务处理办法》
等有计划法则，握续督导公司施行模范运作、坚守承诺、信息泄漏等义务，具体包括：
发布的业务法则，并切实施行其所作出的各项承诺。
东、其他关联方违纪占用上市公司资金和细心高档处理东说念主员利用职务之便毁伤上市公司
利益的轨制，督导公司正当合规筹谋。
资金，握续热心公司召募资金使用情况和募投容貌进展，以及公司召募资金处理轨制建
设，协助公司制定有计划轨制。
他有计划文献。
行有计划关联来回的里面审批形态、信息泄漏轨制及关联来回订价机制。
证券来回所报送握续督导现场查验解释和握续督导追踪解释等材料。
四、施行保荐职责时间发生的紧要事项及处理情况
（一）向关联方出售钞票
健康发展，首华燃气拟将上海沃施实业有限公司 100%股权（上海沃施实业有限公司握
有上海沃施外洋商业有限公司 100%股权）、上海益森园艺用品有限公司 100%股权、上
海沃施园艺艺术发展有限公司 100%股权，以及园艺用品有计划业务波及的有计划钞票欠债
（以下合称为“所在钞票”）转让给上海瑞驰曼投资有限公司，转让价钱以第三方钞票
评估机构上海科东钞票评估有限公司出具的钞票评估值为订价依据，由来回两边协商确
定。评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，所在钞票详情的钞票评估值统统为 10，085.86 万
元，较账面价值统统升值 2，546.63 万元，佳禾优配升值率 33.78%。本次钞票转让后，公司将不
再握有园艺用品有计划业务及有计划钞票欠债。
公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《对于出售资
产暨关联来回的议案》，平安董事对本次关联来回事项发表了预先认同见识及高兴的独
立见识。
经核查，保荐机构发表无异议见识。
（二）变更召募资金用途
议审议通过《对于扩张募投容貌井区界限暨变更召募资金用途的议案》，2023 年 9 月
召募资金用途的议案》，为加速石楼西区块自然气资源的缔造程度，充分阐扬石楼西项
想法自然气资源后劲，抽象、高效缔造利用石楼西容貌自然气资源，公司将“石楼西区
块自然气阶段性缔造容貌”下的缔造井区界限从“石楼西区块永和 18 井区”扩张到“石
楼西区块永和 45-永和 18 井区”。
经核查，保荐机构发表无异议见识。
（三）“首华转债”回售事项
公司于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五
次会议，于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 21 日召开适用简化形态的“首华转债”
会，辞别审议通过《对于扩张募投容貌井区界限暨变更召募资金用途的议案》，高兴变
更“石楼西区块自然气阶段性缔造容貌”下的缔造井区界限从“石楼西区块永和 18 井
区”扩张到“石楼西区块永和 45-永和 18 井区”。
凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调换公司债券》的相
关法则，经鞭策大会批准变更召募资金投资容貌的，上市公司应当在鞭策大领会事后二
十个往改日内赋予可调换公司债券握有东说念主一次回售的权益。同期，凭据《首华燃气科技
（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募评释书》的商定，“首华
转债”的附加回售条件奏效。
经核查，保荐机构对“首华转债”回售有计划事项无异议。
（四）其他紧要事项及处理情况
本保荐机构在施行保荐职责时间，刊行东说念主未发生其他紧要事项并需要本保荐机构处
理的情况。
五、对刊行东说念主协作保荐职责情况的评释及评价
公司对本保荐机构及保荐代表东说念主在保荐中的守法拜访、现场查验、理论或书面问询
等职责齐赐与了积极的协作，不存在影响保荐职责的情形。
六、对质券办事机构参与证券刊行上市有计划职责情况的评释及评价
在守法保举阶段，公司聘任的证券办事机构八成按照有计划法律端正出具专科见识，
并积极协作保荐机构的协合并核查职责。
在握续督导阶段，公司聘任的证券办事机构八成凭据深圳证券来回所的要求实时出
具有计划文献，无情专科见识。公司聘任的证券办事机构均能勤奋守法地施行各自的职责
职责。
七、尚未收场的保荐事项
终局 2023 年 12 月 31 日，首华燃气召募资金尚未使用实现，国金证券动作首华燃
气本次刊行的保荐机构，将不息对首华燃气本次刊行召募资金的存放和使用情况施行握
续督导包袱，直至召募资金使用实现。
八、中国证监会和深圳证券来回所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021
年度向不特定对象刊行可调换公司债券之保荐回归解释书》之签章页）
保荐代表东说念主：
王 瑶 周海兵
法定代表东说念主：
冉 云
国金证券股份有限公司
年 月 日